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午评:沪指探底回升涨0.74%,汽车、酿酒等板块拉升,光伏概念等表现活跃

admin2022-11-266

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  25日早盘,三大股指盘中探底回升,沪指一度收复3000点,深成指、创业板指均上扬;上证50、科创50指数涨超1%;两市半日成交超5200亿元,北向资金净买入超40亿元。

  截至午间收盘,沪指涨0.74%报2999.55点,深成指涨0.52%,创业板指涨0.16%;两市合计成交5250亿元,北向资金净买入42.12亿元。

  盘面上看,汽车、旅游、酿酒、建材等板块强势拉升,工程机械、建筑、半导体、钢铁、电力、金融等板块均走强;医药、医疗保健、煤炭、石油、燃气、地产等板块走弱;TOPCon概念、HJT电池、一体压铸、工业母机、光伏、储能概念等表现活跃。

  华安证券(600909)指出,当前市场受外部制约较明显,主要表现在两方面:一是美联储加息预期仍未平稳或明确降温,美债利率仍在飙升掣肘全球市场风险偏好以及A股成长热门赛道风险偏好;二是外资持续较快撤离,这对当前市场的抑制更加明显。然而这两方面掣肘已经在快速反应,等待这两方面因素出现缓释契机或国内出现明确提振信心的信号。

  展望后市也无需过度担忧,内部环境的稳定性将成为重要压舱石。一是经济继续边际改善的向好趋势未变,三季度增速3.9%较二季度边际改善明显,四季度经济有望继续边际改善;二是宏观流动性维持积极宽松充裕环境的确定性强。

  配置上,主线持续性较差,行业轮动较快,围绕四条主线均衡配置1)成长热门赛道短期受外部扰动和美债利率飙升影响大,但中长期占优方向不变。主要关注新能源链条风光储、新能源车链条上游材料设备及中游制造、特高压/新型电网设备等领域。此外,信创、安防、IT服务等领域具有强催化剂同样可适当关注。

  2)油运相关领域及供给受限的部分传统能源品四季度高景气确定性强。在俄油禁运拉长运距、油轮供给受限大背景下,能源运输企业有望继续维持高景气;此外,在产能扩张受限下,采暖季需求将至,煤炭、燃气等传统能源景气度仍然高企,后续关注需求方面事件,如气温变化等。

  3)继续关注医疗器械、生猪养殖链条、高端白酒等具备短期强催化剂和长逻辑的消费品。设备更新再贷款有望改善提振行业整体业绩预期,继续看好医疗器械为代表的相关领域表现;猪价中长期回升趋势不变,逢调整加仓养殖业、饲料、动保等领域;短期回撤给予更好配置性价比,业绩稳定高增长的高端白酒有望迎来修复。

  4)增量政策催化地产β行情以及部分龙头α行情。增量政策有望催化地产阶段性行情。此外,受益地产企业逐步出清、市场集中度逐步提升,全国或部分区域龙头有望继续α行情。

网友评论

1条评论
  • 2022-11-26 00:06:35

    大家都知道很多亚洲人喜欢追求白皙的肤色,但其实你知道吗?除了亚洲人,非洲人也一样哦!难怪好多人夸

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