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手机、消费性需求不如预期 集邦:NAND Flash Q3价跌5%内

Allbet2020-06-3044

根据集邦科技记忆体储存研究DRAMeXchange调查,尽管消费性产品及智慧型手机受到新冠肺炎疫情冲击导致需求下降,但云端服务、远距教学等需求同步催生,加上部份客户因担忧供应链中断而提前备货,促使NAND Flash市场在第一季与第二季呈现缺货。整体而言,目前需求以固态硬碟占最大宗,与手机、消费性较相关的eMMC、UFS、NAND晶圆市场较为冷却。

集邦科技分析师叶茂盛指出,当前为NAND Flash第三季议价的关键时刻,初步观察因新款游戏机的年底上市计画不变,首次转进SSD的备货也始于第二季下旬,第三季将迎来需求高峰;而Chromebook受惠日本让所有中小学生都拥有电脑的GIGA School计画及欧美标案续强的挹注,销售动能仍然表现强劲。

然而,各国逐渐实施解封后,由疫情衍生的急单效应开始趋缓,其中上半年需求最旺的企业用固态硬碟,受到伺服器品牌调控半成品库存与资料中心建置时程延迟影响而下修,商务笔电需求也逐渐持平,预期第三季采购端可能采取保守策略。至于在第二季面临需求低潮的零售端和智慧型手机,第三季需求将稍微反弹,但是动能较去年疲弱。集邦预估,NAND Flash平均价格第二季上涨5~10%,第三季平均价格则触顶反转,预估将下跌5%以内。

由于供给端整体位元增长幅度并未受到疫情有所冲击,当前各家供应商库存水准仍健康,预期第三季整体市场将由供货吃紧转为供需平衡,主要NAND Flash产品价格将会出现持平或微幅调降。至于价格敏感的NAND晶圆市场,在面临模组厂需求仍低的状况下,第三季可能出现较明显的单月跌幅。

集邦也同步预估第四季状况,当前讨论度最高的游戏机及Chromebook备货动能将转弱,商务笔电需求则预期衰退。此外,伺服器、资料中心业者持续调整库存,采购动能届时恐未恢复。尽管零售端及智慧型手机市场将会恢复并呈现季度增长,但无法填补SSD需求下降的缺口,预期NAND Flash各类产品合约价的跌幅将持续扩大。

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